开源证券股份有限公司李欢然近期对金钼股份进行征询并发布了征询敷陈《公司信息更新敷陈：受益钼价高景气，钼业龙头盈利抓续提高》，本敷陈对金钼股份给出买入评级，面前股价为11.54元。

金钼股份(601958)　　受益于钼价全年高景气，公司事迹再创佳绩　　2023年，公司已毕生意收入115.31亿元，同比增长20.99%，已毕归母净利润30.99亿元，同比高增132.19%，为上市以来最好水平；绸缪活动现款流净额受益于钼价高景气，同比增长39.97%至34.73亿元。公司销售/处分/研发/财务用度营收占比分辨为0.30%/4.10%/2.91%/-0.20%，分辨同比-0.02pct/-0.63pct/0.80pct/0.13pct。基于2024年钼价短期回落的假定，咱们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润分辨为25.62/27.31/28.82亿元(2024-2025年前预测值分辨为33.69/34.10亿元)，EPS分辨为0.79/0.85/0.89元，面前股价对应PE分辨为14.6/13.7/13.0倍，酌量到钼市集供稳需强结构将对钼价酿成复旧，公司钼产量及资源储量均居市集前线，钼业务盈利有望受益，保管“买入”评级。　　钼家具产量稳中有升，量价皆升鼓动主生意务增长　　2023年，公司主力矿山金堆城钼矿和东沟钼矿矿石处理量达到2308.27万吨，同比增长4.37%，其中，公司主要家具钼铁/钼酸铵/钼粉的年产量为1.56/0.65/0.52万吨，分辨同比增长2.75%/4.60%/5.66%。而凭证公司年报数据，2023年国内45%钼精矿价钱同比高涨38.35%、国际氧化钼均价同比高涨28.61%，受益于产量和钼价提高，公司主生意务钼矿家具斥地、冶真金不怕火及深加工的生意收入同比增长21.33%至104.74亿元，毛利率同比提高14.28pct至52.55%。　　供稳需强，钼价高景气有望不息　　从供给端看，2021-2022年各人钼产量斡旋下滑，2023年虽小幅回暖，但由于国外存量矿山品位抓续下滑，对钼供给的冲击将逐渐透露，瞻望将来钼供给增量有限；从需求端看，钼需求与高端制造业景气度密切关联，制造业转型布景下，特钢等鸿沟需求的提高将利好钼需求端。因此，咱们以为供稳需强的结构将对钼价核心酿成复旧，将来钼价仍有望稳中有升。　　风险提醒：伴生钼矿随主品种快速放量；单体钼矿快速放量；卑劣钢企需求下滑，特钢需求走弱；公司矿山产量开释不足预期。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，开源证券李欢然征询员团队对该股征询较为真切，近三年预测准确度均值为79.31%，其预测2024年度包摄净利润为盈利33.69亿，凭证现价换算的预测PE为11.17。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；夙昔90天内机构绸缪均价为14.12。

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